RIO2 completa la adquisición de la Mina Condestable (Perú)
30 de enero de 2026
VANCOUVER, BC – Rio2 Limited (“ Rio2 ” o la “ Compañía ”) (TSX: RIO; OTCQX: RIOFF; BVL: RIO) se complace en anunciar la exitosa adquisición (la “ Adquisición ”) de una participación del 99,1% en la mina Condestable (“ Mina Condestable ” o “ Condestable ”), ubicada en Perú. Rio2 adquirió la mina Condestable de Southern Peaks Mining LP (“ Southern Peaks ”).
Alex Black, presidente ejecutivo de Rio2, declaró: « La adquisición de la mina Condestable es el resultado de seis meses de rigurosa diligencia debida y negociaciones con Southern Peaks. Rio2 considera la adquisición un paso positivo para la compañía en su búsqueda de convertirse en una minera latinoamericana diversificada y altamente rentable. Southern Peaks ha consolidado la mina durante sus doce años de propiedad, y Rio2 espera seguir capitalizando esta sólida base y aumentar los recursos, las reservas y la producción en los próximos años».
Andrew Cox, presidente y director ejecutivo de Rio2, declaró: « El historial operativo de la mina Condestable durante los últimos doce años ha sido ejemplar. Se prevé que el proceso de integración de Condestable con Rio2 dure aproximadamente seis meses, mientras racionalizamos y optimizamos el equipo directivo. Durante ese tiempo, la actividad seguirá su curso normal mientras trabajamos para alcanzar el objetivo de producción anual, actualmente fijado en torno a las 27.000 toneladas de cobre equivalente »
Adquisición de la mina Condestable
Rio2 completó la Adquisición conforme a los términos y condiciones de un contrato definitivo de compraventa de acciones con fecha del 8 de diciembre de 2025, en su versión modificada (el ” CCA “), celebrado entre Rio2, Southern Peaks, Rio2 Cobre SAC, filial 100% de Rio2, y el Sr. Adolfo Vera (junto con Southern Peaks, los ” Vendedores “). Según los términos del CCA, Rio2 adquirió la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de ciertas filiales de Southern Peaks, incluyendo Ariana Management Corporation SAC, que posee una participación del 99,1% en Condestable.
Para obtener más información sobre la Adquisición y la Mina Condestable, consulte el comunicado de prensa de la Compañía, de fecha 8 de diciembre de 2025, presentado en su perfil de SEDAR+ y accesible en www.sedarplus.ca . La Adquisición está sujeta a la aprobación final de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX ) .
En relación con el cierre de la Adquisición, las partes acordaron modificar el SPA de la siguiente manera: (i) Rio2 acordó renunciar a la entrega de un certificado fiscal peruano como condición para el cierre; (ii) la mayoría de la contraprestación en efectivo adeudada al cierre se depositó en depósito en garantía y se liberará a los Vendedores tras la recepción del certificado fiscal peruano; y (iii) la contraprestación en acciones será emitida por Rio2 a Southern Peaks tras la recepción del certificado fiscal peruano.
Conversión de recibos de suscripción
Como parte del paquete de financiamiento para financiar la Adquisición, Rio2 cerró una operación de financiamiento mediante compra de 86.094.750 recibos de suscripción (los “ Recibos de Suscripción ”) a un precio de emisión de C$2,22 por Recibo de Suscripción el 15 de diciembre de 2025 por ingresos brutos agregados de C$191.130.345 (el “ Financiamiento de Capital ”), suscrito por Raymond James Ltd., Stifel Nicolaus Canada Inc. y BMO Capital Markets (colectivamente, los “ Suscriptores ”).
Se cumplieron las condiciones de liberación del depósito en garantía para la conversión de los Recibos de Suscripción, y cada Recibo de Suscripción se convirtió en una acción ordinaria de Rio2 (cada una, una ” Acción del Recibo de Suscripción “, y colectivamente, las ” Acciones del Recibo de Suscripción “) simultáneamente al cierre de la Adquisición. El producto neto de la Financiación de Capital, junto con todos los intereses devengados, se liberó del depósito en garantía a favor de Rio2 y se utilizó parcialmente para cubrir el pago en efectivo de la Adquisición. El resto de los ingresos se utilizará para capital circulante y fines corporativos generales. Los titulares de Recibos de Suscripción no están obligados a realizar ninguna acción para recibir las Acciones del Recibo de Suscripción subyacentes, y se espera que estos sean retirados de la cotización en la TSX al cierre de operaciones del 30 de enero de 2026.
Los Recibos de Suscripción no se registraron, ni las Acciones de Recibos de Suscripción se han registrado ni se registrarán conforme a la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, en su versión modificada, ni a ninguna ley de valores aplicable de ningún estado de los Estados Unidos, y no podrán ofrecerse ni venderse en Estados Unidos sin registro o una exención aplicable a dichos requisitos de registro. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores de la Compañía, ni se realizará ninguna oferta o venta de valores de la Compañía en ninguna jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o la calificación conforme a la legislación de valores de dicha jurisdicción.
Deuda del proveedor
Como parte de la mecánica de cierre de la Adquisición, Rio2 entregó (i) un pagaré garantizado por un monto de US$55 millones, y (ii) un pagaré mezzanine subordinado por un monto de US$10 millones, a Southern Peaks, ambos con plazos de seis años.
Asesores
Edgehill Advisory Ltd. actuó como asesor financiero de Rio2, y McMillan LLP, Dentons (Perú) y Appleby (Caimán) actuaron como asesores legales para la Adquisición. DLA Piper (Canadá) LLP actuó como asesor legal para la Financiación de Capital.
BMO Capital Markets actuó como asesor financiero de Southern Peaks, y Stikeman Elliott LLP, Echecopar y Maples and Calder actuaron como asesores legales.
Acerca de Rio2 Limited
Rio2 es una productora diversificada de metales preciosos y cobre, enfocada en la construcción y operación de minas, con un equipo directivo de probada capacidad técnica y una exitosa trayectoria en el mercado de capitales. Actualmente, la Compañía produce oro en su mina de lixiviación en pilas Fenix Gold en Chile y cobre, oro y plata en su mina subterránea Condestable, recientemente adquirida, en Perú. Rio2 y sus filiales, Fenix Gold Limitada y Compañía Minera Condestable S.A., operan con los más altos estándares ambientales y de responsabilidad, con la firme convicción de que es posible desarrollar proyectos mineros que respeten los tres pilares (social, ambiental y económico) del desarrollo responsable. Como empresas relacionadas, reafirmamos nuestro compromiso de aplicar estándares ambientales que van más allá de los exigidos por los organismos reguladores, buscando proteger y preservar el medio ambiente en los territorios donde operamos.
Para obtener más información sobre Rio2 Limited, visite: www.rio2.com o el perfil SEDAR+ de Rio2 en www.sedarplus.ca
EN NOMBRE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE RIO2 LIMITED
Alex Black
Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración
Correo electrónico: alex.black@rio2.com
Teléfono: +51 99279 4655
Kathryn Johnson
Vicepresidente Ejecutivo, CFO y Secretario Corporativo
Correo electrónico: kathryn.johnson@rio2.com Teléfono: +1 604 762 4720
